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尽管如此，Rieder预计，美国第四季度的经济增长将非常缓慢，但(dan)如果关税不确定性缓解，增长有望重新提速。特朗(lang)普(pu)此前已(yi)表(biao)示可能(neng)在7月9日(ri)提高关税，但正在谈判(pan)的国家或(huo)有(you)机会延长最(zui)后期限。贝森(sen)特(te)本周也表示，相关谈判可能仍有回旋余地。

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机构表示，5月以来行情驱动因(yin)素主(zhu)要是印巴冲突带来的军贸逻辑的重估，军贸有望突破国内军(jun)品定价瓶颈，较内需业务提供更(geng)高利润率，实现长期可持续收益。

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1、尽(jin)管博通的指引让市场觉得不够(gou)惊艳，但是关(guan)于其交换机(ji)的发酵却并(bing)没停止。我们知道，算力网络的升级必然(ran)推动通信网络高端化(hua)，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速(su)提升。从(cong)通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业(ye)绩兑现能力最强的板块，一(yi)是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能(neng)力还是工程制造经验，都在中(zhong)短期内挡住(zhu)了竞争对手。二(er)是A股优质的企业(ye)已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。

2、除上述多(duo)条限制消费令外，陈继武本人持有的凯石基金(jin)、凯石(shi)财富、凯石(shi)益正等多家公司的部(bu)分股权(quan)目前处于冻结状态，冻结终止日(ri)期为2027年12月(yue)。