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1、中美关税(shui)摩擦可能是拉锯(ju)战和持久(jiu)战,预计市场长期往脱钩的(de)方向去定价(jia),避(bi)险资产和红利的行情会延续。另一方(fang)面,流动性(xing)依旧宽松,看好与总(zong)量相关性低,有自身产业逻辑的科技成长方向,以及(ji)新(xin)消费、出口中有个股(gu)独立逻辑的方向,结构性行情有望延(yan)续。
2、个人判断6月市场可能会比较(jiao)平稳。目前中美关税降(jiang)级已(yi)经(jing)落(luo)地,不(bu)过市场在5月基本已经反映(ying)完毕,尽管后面特朗普言语上有反复,但是市场可能已经脱(tuo)敏。与此同时市场向(xiang)上空间(jian)可能不大,主要(yao)是6月国内经济面临压力,但是政(zheng)策最早可能要到7月出台(tai),而美股这边已经反弹过多,预期过(guo)于乐观,一旦下跌风险有可能(neng)会传导。
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