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从微观层面(mian)来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行(xing)业受益于政策支持和行业景气提升(sheng)。人(ren)形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长(zhang)；而传(chuan)统行(xing)业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境(jing)。上市公司业绩表现分化，也影响(xiang)到市场对其估值，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场(chang)走强也能有效提升赚钱效应，提高(gao)投资者的(de)财产性(xing)收入，从而(er)有利于推动消费(fei)回升，进而带动经济增长(zhang)，形(xing)成良性循环(huan)。市场(chang)在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要(yao)关注宏观(guan)经济政策和经济数据的(de)变化。行业配置方面，可(ke)以关注受政策支(zhi)持(chi)的一些具有长期增长潜力的科(ke)技(ji)、新消(xiao)费的板块。近(jin)期表现突出的创新(xin)药等领域也(ye)可以持续关注。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低，提供了(le)较(jiao)好(hao)的(de)投资机会。而防(fang)御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以(yi)适当配置，以平衡投资组合的风险。在(zai)经过一个多月调整(zheng)之后(hou)，市场有(you)望酝酿新一(yi)波反弹(dan)行情，下半年市场行情(qing)值得期待。而代表经济转型方向的类型，如机器(qi)人、新消费(fei)、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市(shi)场整(zheng)体的重心回升。近期(qi)，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股(gu)则需注意过快上涨的(de)风险。投资者不要盲(mang)目追高，从而(er)防止估值突(tu)然出现回(hui)落而带来的投(tou)资风险。一(yi)些受到政策利空及居民收入下(xia)降影响的(de)品牌白酒等消费板(ban)块，则可(ke)以(yi)从价(jia)值投资角度进行研究。如果(guo)具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以(yi)考虑逢(feng)低布局(ju)。

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