男男动图俞灏明在王晓晨老家有个工作室2025

站在当前时点，我们对市场(chang)行情仍相对乐观，更多关(guan)注结构性机(ji)会。流动性(xing)层面，国内资本市(shi)场流动性仍(reng)相对(dui)充裕，5月(yue)央行降准(zhun)降息落地，宽货币政策环(huan)境还在维持。关税方(fang)面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大(da)的时期已经度过，国内政策继续“以稳为(wei)主”，短期大规模增量**政策出(chu)台概率较(jiao)低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动(dong)不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续(xu)性的担忧。

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2024年1季度(du)持有9.80萬(wàn)股（前(qian)十大(da)重倉(cāng)股首位），2024年2季度持有10.00萬股（前(qian)十大重倉股首(shou)位），2024年3季度持有10.20萬股（前十大(da)重倉股首(shou)位），2024年(nian)4季度持有10.00萬股，2025年1季度持有11.00萬股。目前2025年2季報(bào)還(hái)(hai)未公佈(bù)，不(bu)清楚(chu)昰(shì)否還繼(jì)續(xù)持有，我們(men)先以繼續持有(you)來(lái)分析。

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这些预测基于众议院共和党人上(shang)月通过的税改法案版本，该法案包含唐(tang)纳德·特朗普(pu)大部分的经(jing)济议程。该法案将延长2017年在特朗普第一任内(nei)通过的税(shui)改措施(shi)（原定于年底(di)到期），并新增多(duo)项税收优惠。同时，法案对医疗补(bu)助计(ji)划和补充营养协(xie)助计划实施(shi)新的改革，以削减(jian)支出。

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