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站在当前时点，我们对(dui)市场行情仍相对乐观，更多关注(zhu)结构性机会。流动性(xing)层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降(jiang)息落地(di)，宽货(huo)币政策环境还在维持。关税方面，虽(sui)然美(mei)方政策波动较大，但关税压力(li)最大的时期已经度过，国内(nei)政策继续“以稳为主”，短期(qi)大规模增量**政策出台概(gai)率较低。国(guo)内宏观经济仍(reng)处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报(bao)、指引、资本支出都超预期，缓(huan)解了此前市场对(dui)AI逻辑持续性的担忧。

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1、比如潍柴动力H股今年以(yi)来累计大幅上涨接近四成，同期潍柴动力A股累计则仅(jin)上涨13.36%，其H股的涨幅远大于(yu)同期(qi)A股涨幅，在考虑人民币和港元汇率换算因素后，其A股和(he)H股的实际价(jia)差已缩小(xiao)至5%以内。紫(zi)金矿业、邮储银行(xing)等多(duo)家公(gong)司也是类似情况，相(xiang)较于去年底，相关公司A股和H股之间的价差已大幅缩小。另外，还有部分公司的(de)A股相较于H股从(cong)溢价转(zhuan)为折(zhe)价。

2、外媒 VideoCardz 表示，预(yu)计(ji) GFX1250 可能指的是搭载下一代 CDNA 架构的 MI400 系列，而 GFX1300 也(ye)在一些泄露信息中出(chu)现，预计是指 UDNA / RDNA5 架构。