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政策端，医保谈判预期优化🥦🧄，创新药支持力度加码💯。6月11日💞🍌，国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》🥥，明确对创新药实施差异化评审规则，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制💟🥦😈🩱🥿，市场预期创新药谈判降价压力边际缓解。此外，6月9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药品目录”👚💞👢，完善“医保+商保”多层次支付体系🍑🤬，解决高价药支付难题🌽👙🧅。地方层面，上海👢🥝、北京等地近期出台生物医药产业专项扶持政策，对创新药临床试验、国际化申报给予资金补贴，进一步强化产业信心。

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1、从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升💋。人形机器人🍅🥾🤍，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足💗，产能过剩🥕🍏🍅、成本上升的困境👗💘👛。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现👿🥬👙。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市🩰💌👞、股市💞👠👡，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应😠🥭，提高投资者的财产性收入🍅😡💌😻，从而有利于推动消费回升💟，进而带动经济增长👚，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化🍍🍈。行业配置方面👄👗🍍，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注😈🩱🧅。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块😡🥾、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险🍇。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情🥿💗，下半年市场行情值得期待🥦👚。而代表经济转型方向的类型🥿，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险👙。投资者不要盲目追高💔🍏💟👚🍈，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险🩰🍄。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块🍍，则可以从价值投资角度进行研究💗🧄👅。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。

2、据TrendForce及业内人士预测，2025年长鑫存储在DRAM市场的市占率或超过10%🍋💔。若此预期实现👝，全球DRAM市场将迎来第四位国际巨头。