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2025-06-28 07:01:34 作者：郭志月

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小舞和唐三，站在当前时点🍏🥻，我们对市场行情仍相对乐观👘，更多关注结构性机会👜👙。流动性层面🥿🩳，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地🥦👄，宽货币政策环境还在维持🍆。关税方面👄🎒💕😻，虽然美方政策波动较大💟👛💯🍍，但关税压力最大的时期已经度过🩱🍆，国内政策继续“以稳为主”👙🍍👛👗，短期大规模增量**政策出台概率较低👘🍎💞🥝💘🩲。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报🍇💞、指引🧅、资本支出都超预期🤍💗💞🍄💯，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。