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2、考虑到6月至9月的低基数,大摩认为华润置地将在(zai)未来几个月保持优(you)异表现(尽(jin)管面(mian)临宏(hong)观逆境,但总租(zu)金收入同比增长可能超过12%,同店销售增长同比增长5-10%),这得益于疲软(ruan)的购物中心运(yun)营商带来的市场份额增长,这将为该行目前保守的2025年收入比9%上租金增长的潜(qian)力(li)上。大摩预(yu)计,在其C-REITs的帮助下,华润置地未来几季将(jiang)加速向高(gao)价值(zhi)资产管理公司的转型。该股预测市(shi)盈(ying)率约7倍,尽管近期表(biao)现优异,但(dan)仍比国营企业同业公司折价(jia)15%以上,比民营商场公司折价10%以上。
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