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从“美国(guo)例外论(lun)”向“美(mei)国否定论”的转变，是短期(qi)的叙事，还是长期的范(fan)式(shi)转变？如果AI浪潮不(bu)再是美国(guo)的“独角戏”，那么(me)美国科技股高估值(zhi)的合理性就容易受到挑战。如果“孪(luan)生赤字”是(shi)不可持续的，无论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或(huo)将延(yan)续，那(na)么美债也难再享受“例外论(lun)”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆(ni)差-美元资产的(de)正反馈循环正走向其对(dui)立面。

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