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2、从“美国(guo)例外论”向“美国否定论”的转变，是(shi)短期的叙事，还是长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏(xi)”，那么美国科技股(gu)高估值的合理性就(jiu)容易受到挑(tiao)战。如果“孪生赤字”是不可持续的(de)，无论美国(guo)整顿或不整顿财政，美元(yuan)贬值周期或将延续，那么美(mei)债也难再享受(shou)“例外论”叙(xu)事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资(zi)产的正反馈循环正走向(xiang)其对立面。