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2、尽管博(bo)通的指引让市场觉得不够惊艳,但是关于其(qi)交换机的发酵却并没停止。我们知(zhi)道,算力网络的升级必然推动通信网络高端(duan)化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的(de)800G或1.6T交换机需(xu)求也会迅(xun)速提(ti)升(sheng)。从通信网络(luo)来看,A股的CPO和PCB是两块业(ye)绩兑现能力最强的板块,一是技术存在较强的壁垒,无论是设计研发能力还是工程制(zhi)造(zao)经验,都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已(yi)经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能(neng)力在(zai)2024年来的业绩报告(gao)中已被多(duo)次证明。
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