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1、2025年上(shang)半年，全球宏(hong)观经济最(zui)大的预(yu)期差是“美国例外论(lun)”被证(zheng)伪，原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲(chong)击和美国(guo)财政约束。下半年，关(guan)税谈判的(de)潜在反(fan)复、滞胀预期的验证和《美丽大法案(an)》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织，如何(he)把(ba)握短期交(jiao)易节奏、理解“美国否定论”叙事下的全(quan)球资(zi)金再平衡的趋势？

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