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2、站在当前时点，我们对市场行情(qing)仍相(xiang)对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流(liu)动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面(mian)，虽然美方政策波动较大，但关税压力(li)最(zui)大的时期已(yi)经度过，国内(nei)政策继续“以稳为主”，短期大(da)规(gui)模增量(liang)**政策(ce)出台概率较低。国内(nei)宏观(guan)经济(ji)仍处在筑底修复的过(guo)程中，经济波动不大(da)。产(chan)业层面(mian)，海外互联网大厂(chang)财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑(ji)持续性的担忧。