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安永大中华区TMT行业联席主管合伙人李康认为，在企业出海大战略下，很多企业都有海外扩张、海外筹资、优化资本结构🍇🍒、拓宽投资渠道的需求。这是今年上半年香港IPO市场活跃的重要因素之一💞。此外👡，中国证监会优化境外上市备案机制、香港放宽对中国内地企业的上市要求，也是推动香港IPO市场活跃的重要因素💔🌽🍊🥬。

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政策端，医保谈(tan)判(pan)预期(qi)优化，创新药支(zhi)持力度加码(ma)。6月11日，国家医保局发布《2024年(nian)国家医保(bao)药品目录调整工作(zuo)方案（征求意见稿）》，明确对创新药(yao)实施差异(yi)化(hua)评审规则，首次提出对"全球(qiu)首创"（FIC）和(he)"临床急需"品种给予价格保护机制，市(shi)场预期创新药谈判降价(jia)压力边际缓解。此外，6月9日国(guo)办文件提出“制定商(shang)业健康保险创新药品目录(lu)”，完善“医保+商保”多(duo)层次支付体系，解决高价药支付难题。地方层面，上海(hai)、北京等(deng)地近期出台生物医药(yao)产业专项扶持政(zheng)策，对创(chuang)新药临床试验、国(guo)际化申报给予资金补贴，进一步强化(hua)产业信心。

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1、从微观层面来看🍉🍇🥭，我国企业盈利状况非常明显🍋🍄💓💞，部分行业受益于政策支持和行业景气提升🥥🩱🧄😻🧄。人形机器人🍋，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长🩱💖💔；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境🥑💛💟。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市🥕🍊🥒🌽、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长🥑🤍💞🍓🥝，形成良性循环💌🧄👝。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化🌽🍄。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块🥬。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注👘🥬。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低💔🥔🧡，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型，如机器人、新消费💕👠、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险🩳🩰🥿。投资者不要盲目追高👙🍄🧅💝，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险👄💛🧡。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块👘👠，则可以从价值投资角度进行研究🥥。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局🍇。

2、据(ju)TrendForce及业内人士预测，2025年长鑫存储在DRAM市场的市占率或超过10%。若此预期实现，全球DRAM市场将迎来第四位国际巨头。