日本卡二卡三卡四卡亚瑟中美刚谈完，特朗普对华作出承诺，并罕见承认中国是胜利一方2025

“广泛的(de)金融状况现在已经缓和到关税公(gong)布前的大致水平……（而且）贸易政策不确定性指标在朝着缓和的方向发(fa)展(zhan)，这是我们下调经济衰(shuai)退预期的(de)原因。”高盛在(zai)报告中表示。

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德国国债牛平，收益率全线下跌3-5个基点；10年期收益率一度下跌5个基点至2.42%🍎🤬👝🥾，为3月4日以来的最低水平，有望创下两个多月以来的最大单周涨幅。

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进口矿方面， 5月(yue)47港(gang)周均到港量为2557万吨(dun)，同比减少(shao)99万吨。 印度 铁矿石(shi)由于受到价格回落影响，5月发运同环比均处于偏低(di)水平； 秘鲁 方面(mian)，5月初首(shou)钢秘铁在圣(sheng)尼古拉斯港的龙门(men)吊装船机垮塌(ta)，导致发(fa)运或将中断4-5个月，该矿山年产(chan)量约1300万吨(dun)（预计本次影响发运约450万吨），目前已经在寻求替代发运方案，且路透发运数据监测到秘鲁(lu)矿在5月中(zhong)旬仍有货物发出，因此综合评估对供应的实(shi)际影响或低于理论值。

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站(zhan)在当前时点，以TMT为代表的科技股(gu)或迎来了(le)布局的较好时点。一方面，目前市场风险偏好较高，前期滞涨的科技股有望(wang)在高风偏下补涨。同时，经过较长的调整后，一些股(gu)票的价格已经回到了(le)较低的位置；另一方面，基本面上，海外大厂业绩和资本开支(zhi)整体不(bu)错(cuo)，海外科(ke)技巨头股价已回到高位附近。而在AI领域(yu)，AI Agent的(de)产业进展不断推进，AI应用(yong)离大(da)规模落地越(yue)来越近。

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1、皖通高速（00995）早盘涨超4%，高见13.60港元🥾🍑👛🤬，继续创历史新高🥿👘🍒🥝。截至发稿🍑🍋，股价上涨4.30%🍒🍑，现报13.58港元，成交额1533.18万港元🍎👡💌。

2、国际化方面，我国创新药从(cong)License-out到全球商业化加速。 2025 年国产创新药 License-out 交易总额已突(tu)破 500 亿美(mei)元(yuan)，较 2024 年同期增长(zhang)超(chao) 30%。头部企业如三生制药与辉瑞达成 12.5 亿美元合作、恒(heng)瑞医药与默(mo)沙东多次签订授(shou)权(quan)协议，标志着合作模式从早期 “一次性(xing)预付款” 转向 “首付款(kuan) + 里程碑付款 + 全球销售分成”。这(zhe)种模式不仅提升了中国创新药在全球(qiu)供应链中的话语权，还推动企业从 “研发驱动” 向 “研(yan)发 + 商业化” 双轮驱动(dong)转型，加速国际化盈利兑(dui)现(xian)。展望未来趋(qu)势，欧美市场有望加速渗透，2025-2026年数款国产创新(xin)药有望在美欧获批，涵盖PD-1、ADC、细胞(bao)治疗等领域。此外，东南亚、中东等地区有望成为新(xin)增长点。