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安永大中华区TMT行业联席主管合伙人李康认为，在企业出海大战略下👿👝，很多企业都有海外扩张、海外筹资、优化资本结构、拓宽投资渠道的需求。这是今年上半年香港IPO市场活跃的重要因素之一。此外🩳💌🍒，中国证监会优化境外上市备案机制😡🍑、香港放宽对中国内地企业的上市要求，也是推动香港IPO市场活跃的重要因素💛。

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政策端😻，医保谈判预期优化，创新药支持力度加码。6月11日，国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，明确对创新药实施差异化评审规则🍊🥥，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制，市场预期创新药谈判降价压力边际缓解🥾👗💓。此外🩳🧄🍑💗，6月9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药品目录”，完善“医保+商保”多层次支付体系，解决高价药支付难题🍍😠。地方层面，上海、北京等地近期出台生物医药产业专项扶持政策，对创新药临床试验👜、国际化申报给予资金补贴🧅，进一步强化产业信心。

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1、从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部(bu)分行业受益于政策支持和行业(ye)景(jing)气(qi)提升。人形机(ji)器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性(xing)增长；而传统行业则是面临需求不足，产能(neng)过剩、成本上升的困境。上市公司业(ye)绩表现分化，也影响到市(shi)场对其估值，进而影响(xiang)整体市场的表(biao)现。中央多次提(ti)出(chu)要活(huo)跃资本市场，稳(wen)住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚(zhuan)钱效应，提高投资者的财(cai)产性收入，从而有利于推动(dong)消费回升，进而带动经济增长(zhang)，形成良性循环。市场在短期(qi)之内(nei)可(ke)能会维(wei)持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数(shu)据的变化。行业配置方面，可以关注受政策支持的一(yi)些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过(guo)四年的下跌，很多医药股(gu)的估(gu)值依然较低，提供了较(jiao)好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公(gong)用事业等(deng)则可以(yi)适当(dang)配置，以平衡投资组合的风险。在经过(guo)一个多月调整(zheng)之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值(zhi)得期待。而代(dai)表(biao)经济转型方向的类型(xing)，如机器人、新消费(fei)、创新(xin)药(yao)等板块(kuai)有望再次(ci)强势上攻，带来市场整(zheng)体的重心(xin)回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则(ze)需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目(mu)追高，从而防(fang)止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利(li)空及居民收(shou)入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价(jia)值投资角度进行研究。如果具(ju)备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑(lv)逢低布局。

2、据TrendForce及业内人士预测💘💖👗🧅，2025年长鑫存储在DRAM市场的市占率或超过10%。若此预期实现💖，全球DRAM市场将迎来第四位国际巨头👅👅💯🩰🥭。