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2025年上半年，全球(qiu)宏观经济最大(da)的预期差是“美国例外论”被证伪(wei)，原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约束。下半年，关税谈判(pan)的潜在反复、滞胀预(yu)期的验证和《美(mei)丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地(di)相互交织，如何把握短期(qi)交易节奏、理解“美国否定论”叙事下的全球资金再平衡的趋势？

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