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客户集中的定时炸弹。行业龙头企业普遍陷入“大客户依赖症”。拉拉米前五大品牌贡献营收比例较高，丽人丽妆单一大客户流失曾导致亏损。这种资源倾斜看似稳定🍉🥕，实则埋下多重隐患：部分代运营商为维系合作关系，甚至不得不接受“保底销量+费用垫付”的苛刻条款🧄💌🤍。

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另外，美国劳工统计局周四(si)公布的数据显示： 美国5月(yue)PPI同比 2.6%，预期 2.6%，前值 2.4%。美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以(yi)来的最低水平，预期 3.1%，前值 3.1%。环比来看，5月PPI环比仅上涨0.1%，低于经济学家预期的0.2%。核心PPI同(tong)样(yang)仅上涨0.1%，其中商品价格（不含食品和能源）上涨0.2%，服务价格上涨0.1%。这份PPI报告延(yan)续了5月份消费者物价指(zhi)数（CPI）连(lian)续四(si)个月的(de)温和表现。尽(jin)管迄今为止关税上涨对美国民众的影响相(xiang)对温和，但经济(ji)学家普遍预计，随着企业寻求(qiu)对冲利润率进(jin)一(yi)步受损的风(feng)险，价格压力将在今年下半(ban)年显现。数据显示，批发商和零售商利润率(lv)在5月份出现扩张(zhang)，特别是在车辆和机械(xie)批发领域，此前4月份曾出现收缩。今年以来，美国企业(ye)的利润率持(chi)续承压，这证实了企业正在自行消化关税成(cheng)本(ben)，并且没有将其转嫁给(gei)消费者。

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国泰海通证券研报表示🍅💟🧅，中国股市“转型牛”的格局越来越清晰🍋🍑🤬👘，战略看多2025年：遍历冲击和出清调整后，投资人对经济形势的认识已然充分🍅🥕💟🍌，其对估值收缩的边际影响减小👝🍇🥦；股票价格反应的是投资者对未来的预期💕🥭🥦，而预期变动的主要矛盾🤍🤍，已经从经济周期的波动👡，转变为贴现率的下降，尤其是无风险利率与风险认识的系统性降低🧡💕🍏🥿；以化解债务、提振需求与稳定资产价格的中国政策“三支箭”，以“投资者为本”的资本市场改革，以新技术新消费的商业机会涌现，有助于重新提振投资者对长期的假设，中国股市迈向“转型牛”。

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機(jī)構(gòu)錶(biǎo)示，5月以(yi)來(lái)行情驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素主要昰(shì)印(yin)巴衝(chōng)突帶(dài)來的軍(jūn)貿(mào)邏(luó)輯(jí)的重(zhong)估，軍貿有朢(wàng)突破國(guó)內(nèi)軍品定價(jià)缾(píng)(ping)頸(jǐng)，較(jiào)內需業(yè)務(wù)提供更高利(li)潤(rùn)率，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)收(shou)益(yi)。

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