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02． 存儲(chǔ)分(fen)析師(shī)錶(biǎo)示，短期存儲價(jià)格漲(zhǎng)(zhang)幅優(yōu)于預(yù)期，但2026年(nian)郃(hé)肥某鑫將(jiāng)退齣(chū)(chu)DDR4轉曏(xiǎng)DDR5，會(huì)衝(chōng)擊(jī)DDR5價格。2025年某鑫在全毬(qiú)DDR5隻佔(zhàn)比2~3%，但(dan)2026年會達(dá)到8~9%。由于2026年郃肥某鑫將退齣DDR4轉曏DDR5，DDR4價格持續(xù)上(shang)漲，2025Q2漲幅(fu)爲(wèi)15~20%，建議(yì)關(guān)註利基型廠(chǎng)(chang)商。

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从交易逻辑看(kan)，港股创新药板块的活跃表(biao)现正通过(guo) “映射效应” 为 A 股创新药注入动能。在 “18A” 政策支持(chi)下，国(guo)内医疗企业加速赴港上市潮(chao)，企业普遍(bian)聚(ju)焦 ADC、双(shuang)抗、细胞(bao)治(zhi)疗等前沿赛道，代表医疗产(chan)业未来技(ji)术方向，天然具备高成长想象空间，已成(cheng)为(wei)资本市(shi)场焦点。与此(ci)同时，作为离(li)岸市场的港股正受益于美元贬值周期下的(de)全球资金(jin)再配置 —— 新兴市场吸引力提(ti)升叠加美联(lian)储降息预期，外资回流趋势显著，直接推动港股创新(xin)药板块量价齐升，进而通过市场联动效应(ying)带动 A 股(gu)同(tong)板块(kuai)估值修复。

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