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2021年5月，他提出 “真正的周期还没开始”、“周期股将跑赢商品” 的论断🤍，此后周期行业超越新能源成为当年涨幅最高板块。这些战绩为他的回归铺平了道路。

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1、据媒体报道，长鑫存储将于2024年第三季度发布DDR4产品生命周期终止（EOL）通知，最迟于2026年上半年全面停止DDR4供货。尽管官方尚未正式公告💯🎒，但据下游渠道反馈😈👢，长鑫DDR4供应已明显收缩🥕💕🍋，部分规格已趋近断供🍈，实际退出进程或有可能提前完成。

2、更深层次来看👘，车企的账期革命标志着中国制造业供应链关系的范式转变🍄。过去🥬🥾🍉🍎，主机厂通过延长账期、压低采购价将成本转嫁给供应商👄🍄👢，这种“零和博弈”模式在行业高速增长期尚可维持🧡👝💗🥦😈，但在技术迭代加速、市场竞争加剧的今天👚💝🥿，已难以为继。车企开始意识到，供应链的稳定性与创新能力直接关系到自身的竞争力👘🥔，而缩短账期、优化付款条件，是构建健康供应链生态的基石。