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从微观层面来看，我(wo)国(guo)企业盈利状况非常明显(xian)，部分行业受益于政策(ce)支持和行业景气提升。人形(xing)机(ji)器人(ren)，ai等前沿科技领(ling)域正迎(ying)来爆发性(xing)增长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市(shi)场对其估值，进而影响整体市场(chang)的表(biao)现。中央多次(ci)提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提(ti)升赚钱效应，提高投资(zi)者的财产性收入，从而有利于(yu)推动(dong)消费回升，进而带动经济增长，形成良性循环(huan)。市场在(zai)短期(qi)之内可能会维持震(zhen)荡格局，后(hou)续需要关注宏观经(jing)济(ji)政策和经济(ji)数据的变(bian)化。行业配置方面，可以关注受政策支持的一(yi)些具有长期增长潜力(li)的(de)科(ke)技、新(xin)消费的板块。近(jin)期表(biao)现突出的创新药等领域也可以持续关注。经(jing)过四年的下跌，很多(duo)医药股的估值依(yi)然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红(hong)利板块、公用(yong)事业等则可以适当配置，以(yi)平衡投资组(zu)合的风险。在经(jing)过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情(qing)，下半年市场(chang)行情值得期待。而代表经(jing)济(ji)转(zhuan)型方向的(de)类型，如机器人、新消费、创新(xin)药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的(de)重心回升。近期，因(yin)labubu爆火而大幅上涨(zhang)的(de)潮玩概念股则需(xu)注意过快上涨的风(feng)险。投资(zi)者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收(shou)入(ru)下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资(zi)角度进(jin)行研究。如果具备较(jiao)高(gao)的业绩(ji)增长确定性以及估值(zhi)吸引力，可以考虑逢(feng)低布局。

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