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从“美国例外论”向“美国(guo)否定论”的转变，是(shi)短期的叙事，还是长期的范式转变(bian)？如果AI浪潮不再是美国的(de)“独角戏”，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果(guo)“孪生赤字”是不可持续(xu)的(de)，无论美国整顿或不整顿财政，美(mei)元贬值周期或将(jiang)延续，那么美债也难再享受“例外论(lun)”叙(xu)事下(xia)过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元(yuan)资产(chan)的正反馈循(xun)环正走向其对立面。

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