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1、这让人挠头(tou)。如果消费者没有支付关税，那么谁(shui)在支(zhi)付呢？不是外国生产商，至少在4月份，不包括燃(ran)料在内的进口价格上涨了。显然也不(bu)是零售(shou)商和批发商，根(gen)据周四发布的生产者(zhe)价格报告，他们(men)的利润率在4月份受到了打击，但在5月份有所反弹。

2、尽管博通的指引让市场觉(jue)得不够惊艳，但(dan)是关于其交换机的发酵(jiao)却并(bing)没停止。我们知道(dao)，算力网络的(de)升级必然(ran)推动通信网络高端化(hua)，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网(wang)必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是(shi)设计研发能(neng)力还是工程制造经验，都在中短期(qi)内挡住了(le)竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身(shen)于全球AI的核心产(chan)业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明(ming)。