人皮面具吧吧友梳理罗帅宇事件精简脉络2025

我们继续(xu)看好逻辑上受经济影响较小且(qie)在三季(ji)度有较多催化的军工板块。本次印巴事件(jian)强化了军贸逻辑，有望在长周期提升军工板块估值中枢，军贸也有望成为板块中一个值得(de)重点关(guan)注的新细分方向。

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此外，A股的PCB廠(chǎng)(chang)商産(chǎn)能一直(zhi)比較(jiào)(jiao)稀缺。AI服務(wù)器及交換(huàn)機(jī)使用(yong)的PCB層(céng)數(shù)多在20層以上，高耑(duān)交換機可以達(dá)(da)30多層(ceng)。相比以前汽車(chē)裏(lǐ)麵(miàn)的8-15層，或者5G時(shí)代的PCB單(dān)價(jià)(jia)已經(jīng)繙(fān)齣(chū)十數倍。相關(guān)(guan)PCB廠商在去年便(bian)有(you)較(jiao)多擴(kuò)(kuo)産動(dòng)作，今年有朢(wàng)(wang)陸(lù)續(xù)釋(shì)放(fang)産能，爲(wèi)業(yè)績(jī)(ji)增(zeng)長(zhǎng)再(zai)添助力。

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从上市公司角度看，粤港澳大湾区H股企业在深交所上市，将受益于深市交易(yi)活跃(yue)、融资灵活、估值较高等优势，提升其融资效率，推动自身发展壮大。作为新兴(xing)企业(ye)的集中上市地(di)，深交所(suo)市场投资者(zhe)众多，交易活跃度高，有利于大湾(wan)区(qu)企(qi)业(ye)股价的合(he)理定价(jia)；深交所股债(zhai)融资制度便利且工具多样，便(bian)于企业根据实际需求灵活选择融资工具，企业可通过多元(yuan)化融资渠道，以更低综合成本获取资金，提高资金利用效率。

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