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2、宏观环境上(shang)看，美(mei)国或已经进入“股(gu)债(zhai)汇三(san)杀”高发阶段。如果(guo)AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国(guo)科技股高估值(zhi)的合理性就容(rong)易受到挑战。如果“孪(luan)生赤字”是不可(ke)持续(xu)的，无论美(mei)国整顿或不整顿财政(zheng)，美元贬值周期或将(jiang)延续，那么美债也难(nan)再享受“例外论”叙事下过高的“安(an)全溢价”。贸易逆差-美元(yuan)资产的正反馈循(xun)环正走向其对立(li)面。