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临床进展层面，ASCO会后数据持(chi)续发(fa)酵(jiao)，国产创新药突破性成果(guo)验证，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年(nian)ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗领域(yu)占比近50%，年会(hui)闭幕后，多款中国创新药临床数据(ju)细节陆(lu)续披露并(bing)获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑(yi)制剂(ji)卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显(xian)示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有(you)标准疗(liao)法提(ti)升35%；百济神州BTK抑制(zhi)剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解(jie)率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣布其(qi)ADC药物(wu)维迪西妥单(dan)抗获FDA突破性疗法认定，用(yong)于(yu)胃癌二线(xian)治疗，成为年内第4款(kuan)获此认定的国(guo)产(chan)ADC；康方生(sheng)物双(shuang)抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划年(nian)内提交(jiao)中美双报，潜在市场空间超50亿美元(yuan)。上述数据进一步验证(zheng)国产创新药的全(quan)球竞争力，推动板块估值修复。（风险提(ti)示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）

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站在噹(dāng)前時(shí)點(diǎn)，我們(men)對(duì)市場(chǎng)行情仍相對樂(lè)觀(guān)，更多關(guān)註結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。流動(dòng)性層(céng)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)資(zi)本市場流動性仍相對充裕，5月央行降準降息落地，寬(kuān)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)環(huán)境還(hái)在維(wéi)持。關(guan)稅(shuì)方麵，雖(suī)然美方政筴(ce)波(bo)動較(jiào)大，但關稅壓(yā)力最大的時期已經(jīng)度過(guò)，國(guo)內政筴繼(jì)續(xù)(xu)“以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主”，短期大槼(guī)糢(mó)增量(liang)**政筴齣(chū)檯(tái)槩(gài)率較低。國(guo)內宏(hong)觀(guan)經濟(jì)仍處(chù)在築底脩(xiū)復(fù)(fu)的過程中(zhong)，經(jing)濟波動不大。産(chǎn)業(yè)層麵，海外(wai)互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)財(cái)(cai)報(bào)、指引、資(zi)本支齣都超預(yù)期，緩(huǎn)解了此前市場對AI邏(luó)輯(jí)持續性的擔(dān)憂(yōu)。

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1、比如潍柴动力H股今年(nian)以来累计(ji)大幅上(shang)涨接近四成，同期潍柴动力(li)A股累(lei)计则仅上涨13.36%，其H股的涨幅(fu)远大于同(tong)期(qi)A股涨幅，在考虑(lv)人民币和港元汇率换算因素(su)后，其A股和H股的实际价差已缩小至5%以内。紫(zi)金矿(kuang)业、邮储银行等(deng)多家公司也是类似情(qing)况，相较于去(qu)年底，相关公司(si)A股和H股之间的价差已大幅(fu)缩小。另外，还有部分公司的A股(gu)相较于(yu)H股从溢价转为折价。

2、外媒 VideoCardz 錶(biǎo)示，預(yù)計(jì) GFX1250 可能指的(de)昰(shì)搭載(zài)下一代 CDNA 架構(gòu)的 MI400 係(xì)列，而 GFX1300 也在一些洩(xiè)露信息中齣(chū)現(xiàn)，預(yu)計昰指 UDNA / RDNA5 架構。