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6月(yue)5日，中国首席(xi)经济学家论坛(tan)理事刘煜辉在其个人微博@刘煜辉lyhfhtx发文称，“今年港交所将是全球(qiu)最受欢迎的融(rong)资市场。下半年恒指、恒科指（步入）牛市是高概(gai)率（事件），上(shang)证指数(shu)迈过3700甚(shen)至4000也(ye)是高概率（事件），A股的魅力更在于个股(gu)，并购可能会出一批牛股……”

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从微观层面来看，我国企业盈利(li)状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领(ling)域正(zheng)迎(ying)来爆发(fa)性增长；而传统行业则是面(mian)临需求不足，产能过剩、成本上升(sheng)的困境。上(shang)市公司业绩表(biao)现分化，也影响到市场对其估值，进(jin)而影响(xiang)整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而(er)资本市场(chang)走强也能有效提升赚钱效应，提高(gao)投资者的财产性收入，从而(er)有(you)利(li)于推动消(xiao)费回升，进而带动(dong)经济增长(zhang)，形成良性循环。市场在短期之内可(ke)能会维持(chi)震荡格局(ju)，后续需要(yao)关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面，可以关(guan)注受政策支持的一(yi)些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突(tu)出的创新药等(deng)领域也可以持续(xu)关注。经(jing)过四年的下跌，很多医药股的估值依(yi)然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业(ye)等则可以适当配置，以平衡投(tou)资组合(he)的风险。在经过一(yi)个多月调整之后，市场有望(wang)酝酿新一波反弹行情(qing)，下半(ban)年市场行情值得(de)期待。而代表经济转型方向的类型，如机器人(ren)、新消费、创新药等板块有望(wang)再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因(yin)labubu爆火(huo)而大幅上(shang)涨的潮玩概(gai)念股则需注意过快上涨的风险。投资(zi)者不要盲目追高，从而防止估(gu)值突然出现回落而(er)带来的投资风险。一些受到政策利空及居民(min)收入下降影响的品牌白(bai)酒等消费板块，则可以(yi)从价值投资角(jiao)度进行研究。如(ru)果具备较高的业绩增(zeng)长确(que)定性以及估值吸引力，可以考虑(lv)逢低布局。

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1、价值定位的尴尬处境。国际品牌与代运营商的(de)博弈(yi)正进入(ru)深水区。品牌方既需要(yao)代运营商帮(bang)助开疆拓土，又时刻警惕其对用户数据的掌控。悠可集团与PMPM的股权合(he)作虽(sui)开创了“利益共同体”新模式，但这类案例在行业中占比不足(zu)5%。绝(jue)大多数代运营商(shang)仍停留在“执行者(zhe)”角色，收入结构过度依赖销售分成，难以分享品牌增值(zhi)收益(yi)。

2、此外，蘋(píng)菓(guǒ)還(hái)(hai)在探索將(jiāng) Siri 打造爲(wèi)常駐助手（copilot），讓(ràng)(rang)其在后檯(tái)運(yùn)行，無(wú)需用戶(hù)主動(dòng)(dong)輸(shū)入即可完成任務(wù)(wu)或提供更新。這(zhè)種設(shè)想(xiang)與(yǔ)(yu)市場(chǎng)上其他 AI 産(chǎn)品如 Humane 咊(hé) Rabbit R1 的理唸(niàn)類(lèi)佀(sì)，但蘋菓憑(píng)借 iPhone 的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，或能實(shí)現(xiàn)更大突破(po)。