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1、站在当前时点,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构性机(ji)会。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地(di),宽货币(bi)政策环(huan)境还在维持(chi)。关税方(fang)面,虽(sui)然美方政策(ce)波动较大(da),但关税压力(li)最大的时(shi)期已经(jing)度(du)过,国内(nei)政策继续“以稳为主”,短期大(da)规模增量**政策(ce)出台概率较(jiao)低。国内宏观经济(ji)仍处(chu)在筑底(di)修(xiu)复的过程中,经济波动不大。产业(ye)层(ceng)面,海外互(hu)联(lian)网大厂财(cai)报、指(zhi)引、资本支出都超预期,缓解了此前市(shi)场对AI逻(luo)辑(ji)持续性的担(dan)忧。
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