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从微观层面来看,我(wo)国(guo)企业盈利状况非常明显,部分(fen)行业受益于政策支持和行业景气提升(sheng)。人形机器人,ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长;而传统行(xing)业则是面临(lin)需求不足,产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化,也(ye)影响到市场对其估值,进而影响整体市(shi)场的表现(xian)。中央多次提出要活跃资本(ben)市场,稳住楼市、股市,而资本市场走强也能有(you)效提升赚钱效应,提高投资者的财产性收入,从而有利于推动消费回升,进而(er)带动经济增长(zhang),形(xing)成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局,后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面,可以关注受(shou)政策支持(chi)的一些具有长期增(zeng)长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等(deng)领域也可(ke)以持续关注。经过四年的下跌,很多医药股的估值依然较低,提供了较好的投资机会(hui)。而防御性板(ban)块,比如红利(li)板块、公用事(shi)业等则可以适当配(pei)置,以平衡投资组合的风险。在经过一个(ge)多月调(diao)整之(zhi)后,市场有望酝酿新一波反弹行情,下半年市场行情值得期待。而(er)代表经济转型方向的类型,如机器人、新(xin)消费、创新药(yao)等板块有望(wang)再次强势上攻,带来市场(chang)整体的重心回(hui)升。近期,因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概(gai)念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高,从而防止估值突(tu)然出现回落而带来的(de)投资(zi)风险。一些(xie)受到政策(ce)利空及居(ju)民收入下降影响的品牌(pai)白酒等消费板块,则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的(de)业绩增长确定性以及估值吸引力(li),可以考虑(lv)逢低布局。
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