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1、站在当前(qian)时点，我们对市场行(xing)情仍相对乐观，更多关注结构(gou)性机会。流动性(xing)层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地，宽(kuan)货币(bi)政策环境(jing)还在(zai)维持。关税方面(mian)，虽然美方政策波(bo)动较大，但(dan)关税(shui)压力最大的时期已经度过(guo)，国内(nei)政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出(chu)台概(gai)率较低。国内宏观经济仍(reng)处在筑(zhu)底修复的过程中，经济波动(dong)不(bu)大。产业(ye)层面，海外互(hu)联网大(da)厂财报、指引、资(zi)本支出(chu)都超预期，缓解了(le)此(ci)前市场对(dui)AI逻辑(ji)持续性(xing)的担忧。

2、另一方面，**债券替代银行贷款🧄👞。有市场专家对财联社记者表示🌽，部分**债券投向与银行贷款投向存在一定重合🍇🍏🍒👝，如基础设施项目中👛🍊👗🍓，专项债和银行贷款都能够作为资金来源。在收购存量商品房用作保障性住房项目中👠🍒👙，除了可用银行贷款提供支持以外🍈，近期又将专项债新加入政策工具箱中😻，目前正在逐步落地。