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2、尽管(guan)博通的指引让市场觉得不够惊艳(yan)，但是关于其交换机的发酵却并(bing)没停止。我们知道，算力(li)网络的(de)升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组(zu)网必备的800G或1.6T交换(huan)机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两(liang)块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒(lei)，无论是设计研发能力(li)还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企(qi)业已经跻身于(yu)全(quan)球AI的核心产业链(lian)中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告(gao)中(zhong)已被(bei)多次证(zheng)明。