e71主题下载又一“铁路虎”被查，系国家铁路局成立11年来首个落马局长2025

在板块方面，石油石化逆市大涨，领涨两市，通源石油（300164）👜🩰、潜能恒信（300191）😡👿🍉🩳、贝肯能源（002828）🍓🥕💘🌽🥑、中曼石油（603619）、泰山石油（000554）👠🧡、石化油服（600871）等涨停或涨超10%👡👅。消息面上😡🥬🩳，当地时间13日凌晨，以色列国防部表示，以色列对伊朗发动打击。

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从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和(he)行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发(fa)性增长；而传统行业则(ze)是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公(gong)司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而影响整体(ti)市场(chang)的表现(xian)。中央多次提出要活跃资(zi)本市场，稳住楼(lou)市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高(gao)投资者的财产性收入，从而(er)有利于推动消费回升，进而(er)带动经济增长，形成(cheng)良性循环。市场在短期之(zhi)内可能会维持震荡格局(ju)，后续需(xu)要关注宏观经济政策和经济数据(ju)的变(bian)化(hua)。行业配(pei)置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的(de)科(ke)技、新消费的板块。近期表现突出的创新药(yao)等领域也可以(yi)持续关注。经过四年的下跌，很多医药(yao)股的估值依然较低(di)，提供了较好的投资机会。而防(fang)御性板块，比如(ru)红利板块、公用事业等则可以适(shi)当配(pei)置，以平衡投(tou)资组合的风险。在(zai)经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹(dan)行(xing)情，下半年市场行情值得期待。而代表(biao)经济转型方向的类型，如机器人、新消(xiao)费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市(shi)场整体的重心回升。近期(qi)，因labubu爆火而大幅上涨的潮(chao)玩(wan)概念股则需注(zhu)意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高(gao)，从而防止估(gu)值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民(min)收入下降(jiang)影响的品(pin)牌白酒等消费板块，则可以从(cong)价值(zhi)投(tou)资角(jiao)度进行研(yan)究。如果具备较高的业绩增长确定性以(yi)及估值吸引力，可以考虑逢低布局。

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北斗(dou)星通、海(hai)格通(tong)信、华力创通及振芯科技的主要(yao)产品(pin)均涵盖北斗GNSS芯片，因此选取这4家公司为华大北斗的可比公司。报告期内，可比公司的(de)毛利率均值分别(bie)为 39.03%、35.88%及36.37%，是华大北斗毛(mao)利率的3倍还多(duo)。单就北斗(dou)GNSS芯片相(xiang)关业务而言，华大北斗的毛(mao)利(li)率也显著低于可比公司，特别是(shi)2024年仅为海格通信的一半。

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