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2025-06-24 07:48:58 作者:张煜明

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1、进口矿方(fang)面, 5月47港周均到港量为2557万吨,同(tong)比减少99万吨。 印(yin)度 铁矿石由(you)于受到价(jia)格回落影响,5月发运同环比均处于偏低水平; 秘鲁 方面,5月初首钢秘铁在圣尼(ni)古拉斯港的龙门吊(diao)装船机垮塌,导(dao)致发运或将(jiang)中断4-5个月,该矿山年产量约1300万吨(预计本次影响(xiang)发运约450万吨(dun)),目前已经在寻求(qiu)替代发运方案,且路(lu)透发(fa)运数据(ju)监测到秘(mi)鲁(lu)矿在(zai)5月中旬仍有货物发出,因此综合评估(gu)对供应的实际影响或低(di)于理论值。

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2、公司财报层面,预计盈利拐点临近,行业头部公司(si)从“烧钱研发”到“自我造血”过渡。中证沪港深创新(xin)药指数成分股中,约60%企业预计2025年经营性现金流转正,主要驱动因素包括:(1)重磅产品商业化放量:如恒瑞医药PD-1国内年销(xiao)售额超80亿元,荣昌生物ADC药物海(hai)外(wai)收(shou)入占比升(sheng)至30%;(2)研发效率提升:临床成本控制优化,平(ping)均单药研发周期从(cong)10年缩短至6-8年。现金流充裕的(de)Big Pharma可能加速并购优质Biotech。(风险提示:个股仅供行业基本面说明,非(fei)个股推荐。)

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