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在開(kāi)源證(zheng)券期間(jiān)，牟一淩(líng)憑(píng)借一係(xì)列前瞻觀(guān)點(diǎn)嶄(zhǎn)露頭(tóu)角。2020年下半年，噹(dāng)A股市場(chǎng)高位震盪(dàng)時(shí)，他旂(qí)(qi)幟鮮(xiān)明(ming)看多順(shùn)週期闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)，市場走勢(shì)隨(suí)后(hou)印證了他的判斷(duàn)。

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1、尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其(qi)交换机(ji)的发酵(jiao)却并(bing)没(mei)停止。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之(zhi)后，组网必备的800G或(huo)1.6T交换机需(xu)求也会迅速(su)提升。从通信网络来看，A股的CPO和(he)PCB是(shi)两块业(ye)绩兑现(xian)能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设(she)计研发能力还是工(gong)程制造经验，都在(zai)中短期内挡住了竞争对手(shou)。二是A股优质的企业已(yi)经跻身于全(quan)球AI的核心产业(ye)链中，相关企(qi)业(ye)的业绩(ji)兑(dui)现能力在2024年(nian)来的业绩报告中已被(bei)多次证明。

2、这让人挠头。如果消费者没有支付关税，那么谁在支付呢🍈🍌？不是外国生产商，至少在4月份，不包括燃料在内的进口价格上涨了。显然也不是零售商和批发商，根据周四发布的生产者价格报告，他们的利润率在4月份受到了打击，但在5月份有所反弹。