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值得注意的是，AI医疗板块虽兼具科技创(chuang)新属性与医药板块的(de)低(di)位优势，但其5月行(xing)情与医药板块(kuai)联(lian)动性较弱，反而持续跟随科技类AI应用回调。从基(ji)本面观察，该领域产业进展积极(ji)（如OpenAI、DeepSeek等头部企业(ye)布局医疗垂类），作为(wei)具备生(sheng)产力工具价值的细分(fen)赛道，结合(he)当前估值水平、公司(si)业务成(cheng)长性(xing)及未来1~2年趋势，我们认(ren)为仍具坚(jian)守(shou)价值。

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考虑到6月至9月的低基数，大摩认为华润置地将在未来几个月保持优异表现（尽管面临宏观逆境🥬💞，但总租金收入同比增长可能超过12%👚🍎👙，同店销售增长同比增长5-10%），这得益于疲软的购物中心运营商带来的市场份额增长🍑👢，这将为该行目前保守的2025年收入比9%上租金增长的潜力上。大摩预计🎒💛，在其C-REITs的帮助下🤬🩱，华润置地未来几季将加速向高价值资产管理公司的转型。该股预测市盈率约7倍，尽管近期表现优异，但仍比国营企业同业公司折价15%以上，比民营商场公司折价10%以上。

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公用事(shi)业板块同样逆市飘红，首华燃气（300483）、豫能控股（**）（001896）、协(xie)鑫能科（002015）、东方环宇（603706）等涨停或涨超10%，山高环能（000803）、水(shui)发燃气(qi)（603318）等涨超2%。

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1、当前外部不确定性影响依然较大(da)，国内经济结(jie)构(gou)也在加快转型升级，经济发展和宏观(guan)调控要更加关注扩大国内有效需求，特(te)别是消费需(xu)求。业(ye)内(nei)专家认为，前(qian)期“以旧(jiu)换新(xin)”等扩(kuo)消费政策效(xiao)果明(ming)显，未来也(ye)要关注提升居民可支配收入以及提高养老、医疗、教育(yu)等社会(hui)保(bao)障水平，从根本上提高居民的消费能力和消(xiao)费意愿。

2、站在当前时点，以TMT为代表的科技股或迎来了布局的较好时点🍈💞👛🍊。一方面🥝💛🍍，目前市场风险偏好较高，前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨💖💞。同时🍆🥾👘🍍，经过较长的调整后，一些股票的价格已经回到了较低的位置；另一方面，基本面上，海外大厂业绩和资本开支整体不错🥿，海外科技巨头股价已回到高位附近👄。而在AI领域🧄👜🩳，AI Agent的产业进展不断推进，AI应用离大规模落地越来越近。