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2025-07-08 21:10:36 作者：∞ 北巷不冬

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1、中美关税摩擦可能是拉锯战和持久战，预(yu)计市场长期往脱钩的方向去定价，避险资产和红(hong)利的行情会延续。另一方面，流动性依旧宽松，看好与总量相关性低，有自身产(chan)业逻辑(ji)的科技成长方向，以及(ji)新消(xiao)费、出口中有个股独(du)立逻辑的方向，结构性行情有望(wang)延续。

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