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站在当前时点,我们对市(shi)场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会。流动性层面,国内资本市场流动(dong)性仍相对充(chong)裕,5月央行降准降(jiang)息落地,宽货币政策(ce)环(huan)境还在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大的时期已经度过,国内政策继续“以(yi)稳为主”,短期大规模增(zeng)量**政策出台概率较(jiao)低。国内宏观经济仍处在筑底修复的(de)过程(cheng)中,经济波动不大。产业层面,海外互联网大厂财报、指引、资本支出都(dou)超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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此外,预计6月(yue)下(xia)旬2025年ESMO(欧洲肿瘤内科学会)摘要发布。ESMO 作为全球顶级(ji)肿瘤学术会议,是展示创(chuang)新药临床数据的重(zhong)要舞台(tai),预(yu)计中(zhong)国创新药(yao)将公布更多国际化临床(chuang)数(shu)据,覆(fu)盖 NSCLC、胃癌、肝癌(ai)等高(gao)发瘤种(zhong)。市场重点关注头部公司数据,例如,恒瑞医药PD-1/VEGF双抗(AK112)联合疗法在(zai)非小细胞肺癌(ai)(NSCLC)的III期临床数据更新,若PFS(无进展生存期)超预期,可能成为下一(yi)个重(zhong)磅品种。百济神州BTK抑制(zhi)剂泽布(bu)替尼(ni)在欧洲人群中的长期生存数据,进一步巩固其在(zai)淋巴瘤领域(yu)的全球地位。ADC领域(yu),荣昌生物、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临床进展,关注毒副作用改善及疗效突破。(风险提示:个股仅供行(xing)业基本面说明(ming),非个股推荐。)
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1、
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