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今(jin)日A股三大(da)指数小幅(fu)震荡，沪指涨0.01%，深成指跌0.11%，创业板指涨0.26%，北证50指数跌0.25%。全(quan)市场(chang)成交额13035亿元，较上日放(fang)量169亿元。

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1、从(cong)“美国例外论”向“美国否定论”的转变，是(shi)短期的叙事，还是长期的范式转变？如(ru)果AI浪潮不(bu)再是美国的“独角戏”，那么美国科技股(gu)高估值的(de)合理性就(jiu)容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续(xu)的，无论美国整顿或不(bu)整顿(dun)财政，美(mei)元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢(yi)价”。贸易(yi)逆(ni)差-美元资产(chan)的正反馈循环正走(zou)向(xiang)其对立面。

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