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2、站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面👅🥑🍅，国内资本市场流动性仍相对充裕🌽💞🩲💞，5月央行降准降息落地😻🧡🥥🥔，宽货币政策环境还在维持🩱🥔。关税方面👞，虽然美方政策波动较大🍒，但关税压力最大的时期已经度过🎒🥬，国内政策继续“以稳为主”🤬🩰👞👙，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中😠🧄，经济波动不大👗💝。产业层面💖💗🩱🩱，海外互联网大厂财报🌽🍋🩲、指引🥔、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。