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6月13日早盘，A股市场震荡调整，深证(zheng)成(cheng)指、创业板指均跌逾1%。盘面上，市场聚焦油气(qi)、黄金两大热(re)点。采掘行业、贵金属、油气设服、核污染防治等板块逆势上涨。

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华泰证券认为，当前国际局势复杂，全球军费开支增长明显。叠加我军目前处于(yu)“十四五”装(zhuang)备建(jian)设的攻坚阶段，后续还有2027年建军百年，2035年国防现代化等一系列国防发(fa)展建设任(ren)务。国内(nei)外需求共振下，军工(gong)行(xing)业有望迎来新一轮高景气周期。

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站在当前时点，我们对市场行情仍相对(dui)乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市(shi)场流动性仍相对充(chong)裕，5月央行降(jiang)准降息落地，宽货币政策环(huan)境(jing)还在维持。关税方(fang)面，虽然美方政策波(bo)动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策(ce)继续“以稳为主”，短期大(da)规模增量**政策出(chu)台(tai)概率(lv)较低。国内宏观经济仍处在筑底修复(fu)的过程中，经济波动不(bu)大。产业层面，海外(wai)互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。

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首先，对比2021年🍒💛🤬🥻👢，中国美妆代运营行业发生了深刻的结构性变化，整体呈现增速放缓👝💟👗、市场分化、模式转型的特征。2021年前后，美妆代运营行业年复合增长率约25%💯👠🍈，市场规模从2020年的300亿元向2025年800亿元目标迈进。但近年增速已从峰值回落，流量成本飙升💘💛、国际品牌自营化等挑战使得行业整体从高速增长转向中速增长阶段。

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1、而今天(tian)伊朗石油公司錶(biǎo)示，鍊(liàn)油設(shè)(she)備(bèi)咊(hé)儲(chǔ)油鑵(guàn)沒(méi)有受損(sǔn)。據(jù)最新消息，以色列國(guó)防軍(jūn)髮(fà)言(yan)人13日稱(chēng)，伊朗方麵(miàn)曏(xiǎng)以(yi)色列髮射了100多架無(wú)(wu)人(ren)機(jī)，目前以軍正在努力攔(lán)截這(zhè)(zhe)些無人機。現(xiàn)在的變(biàn)數(shù)昰(shì)，伊朗的反擊(jī)昰否會(huì)波及到伊拉尅(kè)咊(he)中東(dōng)(dong)其他國傢(jiā)。

2、集運(yùn)(yun)股早(zao)盤(pán)逆市走高，中遠(yuǎn)海能（01138）上漲(zhǎng)9.80%，報(bào)6.95港元；中遠海控（01919）上漲5.08%，報14.06港元；東(dōng)方(fang)海外國(guó)際(jì)（00316）上漲(zhang)4.11%，報136.90港(gang)元(yuan)；海豐(fēng)國際（01308）上漲1.56%，報26港元。