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中(zhong)美关税摩擦可能是拉锯战和持(chi)久战,预计市场长期往脱钩的方向去定价,避险资产和红(hong)利(li)的行情会延(yan)续。另一方面,流动性依旧宽松,看好(hao)与总量相关性低,有自身产业逻辑的科技成长(zhang)方向,以(yi)及新消费、出口中有个股独立逻(luo)辑的方向,结构性(xing)行情有望延续。
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