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站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕🥾💓，5月央行降准降息落地🍍😻🩱，宽货币政策环境还在维持。关税方面🧡💝，虽然美方政策波动较大🥬🥝💔👢，但关税压力最大的时期已经度过🥥，国内政策继续“以稳为主”💖，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中👄🍅💌，经济波动不大。产业层面🍍🍉💕🧡，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期👿🥬，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。

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另据伊朗新(xin)闻电视台报道，以色列13日袭击伊朗首(shou)都德黑兰(lan)住宅区，已造成5人死亡(wang)、20人受伤。此外，伊朗(lang)国家石油(you)公司发表声明(ming)称，当天以(yi)色列方面对伊朗发动的袭击并未(wei)导致该国任何炼油设施和石油储(chu)存设(she)施遭受(shou)损害。

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该行将泰格医药2025-2027年营收预期下(xia)调1-2%，主要原因是国内 CTS 业务持续面临阻力，且海外(wai)CRLS业(ye)务增长预期温和。该行将2025-27年每股盈利预测上调1-5%，主(zhu)要(yao)是(shi)因为该(gai)行(xing)上调泰格(ge)医(yi)药(yao)2025-27年毛利率约0.5个百分(fen)点，以反映最新(xin)趋(qu)势。大和指，该行对(dui)泰格医(yi)药2025/26年预测(ce)市盈(ying)率为29/24倍。

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1、行情数据显示💕💔👅，年内恒生沪深港通AH股溢价指数表现几经起伏🍎，年初至3月中旬持续下跌🍎，随后在3月下旬至4月上旬出现一波反弹，但自4月中旬开始，该指数重启新一轮跌势🍍🍈😻，并不断创出阶段低点，直到近日创出近五年新低。总的来看🩳💖💛，年初至今💛，恒生沪深港通AH股溢价指数累计跌幅在10%左右。

2、硃華(huá)雷認(rèn)爲(wèi)，本次新型政筴(cè)性金螎(róng)工(gong)具的預(yù)計(jì)(ji)槼(guī)糢(mó)約(yuē)爲5000億(yì)元，有朢(wàng)撬動(dòng)約6萬(wàn)億元至(zhi)6.5萬億元的有傚(xiào)投資(zi)，成爲推動經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量。從(cóng)投曏(xiǎng)來(lái)看，可能涵蓋(gài)科技創(chuàng)新、消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)(she)施、傳(chuán)統(tǒng)基(ji)建等領(lǐng)域。