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为纪念这一重要时刻💌🥥，史蒂夫・乔布斯档案馆在其官网和 YouTube 频道上传了画质更优的演讲视频💝。同时🍋👗🍏，档案馆还披露了乔布斯在 2005 年演讲前的准备过程🧅💟🍋。资料显示👘🤬💌，他在演讲前数周不断通过邮件给自己记录灵感和想法，确保演讲内容深刻且富有感染力。

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6月份，無(wú)論(lùn)國(guó)內(nèi)還(hái)昰(shì)國外，最(zui)大的宏觀(guān)變(biàn)量(liang)應(yīng)該(gāi)就昰美國關(guān)稅(shuì)政筴(cè)，其他宏觀政筴方(fang)麵(miàn)沒(méi)有太多不確(què)定(ding)性，衕(tòng)時(shí)基本麵相關的業(yè)績(jī)也處(chù)于真空期。囙(yīn)此我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股、H股大槩(gài)率都昰(shi)震盪(dàng)市，關(guan)註箇(gè)股重于大(da)盤(pán)，可繼(jì)續(xù)去尋(xún)找有變化的方曏(xiǎng)及公司。

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公司财报层面，预计盈利拐点临近🥻🥒，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡。中证沪港深创新药指数成分股中，约60%企业预计2025年经营性现金流转正🍌，主要驱动因素包括：（1）重磅产品商业化放量：如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元，荣昌生物ADC药物海外收入占比升至30%；（2）研发效率提升：临床成本控制优化🧅🌽👗👛，平均单药研发周期从10年缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech。（风险提示：个股仅供行业基本面说明🩰🍆💌，非个股推荐。）

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然而，市场更关注其盈利时间表🥭🍌🥝👗。招股书显示👄，2024年碳化硅功率模块毛利率已从-75.5%收窄至-27.9%🩱🩳👅，但距离转正仍有距离👚🥾。

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1、据弗若斯特沙利文预测(ce)，全球碳化硅功率器件市场规模将从2024年的227亿元增至2029年的1106亿元，年(nian)复合增长率达37.3%。中国作为(wei)全球最大新能源汽车市场，碳化硅(gui)渗透率有望从(cong)2024年的6.5%提升至2029年的20.1%。

2、短期行业动态层面，预(yu)计6月15日FDA将对信达生物PD-1（信(xin)迪(di)利单(dan)抗(kang)）肺(fei)癌适应症做(zuo)出审批决定，若获批，信迪利(li)单抗将成为首个成功登陆美国市场的国(guo)产(chan)PD-1抑制剂，打破进口药(yao)（如(ru)Keytruda、Opdivo）的垄断，标(biao)志中国创新药国际化进(jin)入新阶段。若审批通过，可能显著提(ti)升市场对国产创新药国际(ji)化能力(li)的信心，引发同类(lei)企业的估值重估。需注意的是，FDA 审批存在(zai)不确定性(xing)，若审(shen)批延迟或要求补充数据，可(ke)能对短期市场(chang)情(qing)绪造成波动。（风险提示：个(ge)股仅供行业基(ji)本面说明，非(fei)个(ge)股推荐。）