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6月13日早盘，A股市场震荡调整，深证成指、创业板指(zhi)均(jun)跌逾1%。盘面上，市场聚焦油气(qi)、黄金两大热点。采掘行业、贵金属、油气设(she)服、核污染防治等板(ban)块逆势上涨。

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华泰证券认为🥒，当前国际局势复杂，全球军费开支增长明显。叠加我军目前处于“十四五”装备建设的攻坚阶段，后续还有2027年建军百年，2035年国防现代化等一系列国防发展建设任务🍈🍎👿。国内外需求共振下💔，军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关(guan)注结构(gou)性机(ji)会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降(jiang)准降息落地，宽(kuan)货币政策环境还(hai)在维持。关税方面(mian)，虽然美方政策波(bo)动较(jiao)大，但关税压力最大的(de)时期已经度过，国内政(zheng)策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出(chu)台概率(lv)较(jiao)低。国(guo)内宏观(guan)经济仍处(chu)在筑(zhu)底修复(fu)的过程(cheng)中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引(yin)、资本支出都超预期，缓解了此前(qian)市场对AI逻辑持(chi)续性的担忧。

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首先，对比2021年，中国美妆代运营行业发生了深刻的结构性变化，整体呈现增速放(fang)缓、市场分化、模式转(zhuan)型的特征。2021年前后，美妆代运营行业(ye)年(nian)复合增长率约25%，市场规(gui)模从2020年的300亿元向2025年800亿元目标迈进。但近年增速(su)已从峰值回落，流量成本(ben)飙(biao)升、国际(ji)品牌自营化等挑战(zhan)使得行业整体从高速增长转向中速增长阶段(duan)。

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1、而今天伊朗石油公司表示，炼油设备和储油罐没有受损。据最(zui)新(xin)消息，以色列国防军发言人13日称，伊朗方(fang)面向(xiang)以色列发射了100多架无(wu)人机，目(mu)前以军正在努力拦截这些无人机。现在的变数是，伊朗的反击是否会波及(ji)到伊拉克和中东其他(ta)国家。

2、集运股早盘逆市(shi)走高，中远海能（01138）上涨9.80%，报6.95港元；中远海控（01919）上涨5.08%，报(bao)14.06港(gang)元(yuan)；东方海外国际（00316）上涨4.11%，报136.90港元；海丰国际（01308）上(shang)涨1.56%，报26港元。