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2、2025年上半年，全球宏观(guan)经济(ji)最大的预期差是“美国例外论”被(bei)证(zheng)伪，原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲(chong)击和美国财(cai)政约束。下半年，关税谈判的潜在(zai)反复、滞胀预期的验证和《美丽大(da)法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织，如何(he)把握短期交易(yi)节奏、理解“美国否定论”叙事下的全球资金再(zai)平衡的趋势？