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创新药板(ban)块的趋势强度在5月是超预期的,股价快速拉升后获利盘较多,预计市场对创(chuang)新药基本面的要求会有所提高,叠加6月为二季度(du)最后(hou)一个(ge)月,单月经营情况对二季度业绩影响较大。
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临床(chuang)进展层(ceng)面,ASCO会后数据持续发酵,国产创新药突破性成果验证,ADC与(yu)双(shuang)抗领域迎来密集催化。2025年(nian)ASCO年会中国创新药(yao)企73项研究入选口头报告(历史(shi)新高),ADC和双(shuang)抗领域占比近50%,年会闭幕后,多款中(zhong)国创新药(yao)临床数据(ju)细节陆续披露并(bing)获(huo)国际权威期刊(kan)转载。例如,恒瑞(rui)医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显(xian)示mPFS(中位数无进(jin)展生存期)达10.2个月,较现有标准疗法提升35%;百济神州(zhou)BTK抑制(zhi)剂泽(ze)布替尼在淋巴(ba)瘤适应症中实现总(zong)缓解率(ORR)78%,显著优于同类(lei)进口(kou)产品(pin)。此外,荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获(huo)FDA突破性疗(liao)法认定,用于胃癌二线治疗,成为年内第4款获此认定的国产ADC;康方生物双抗AK112(PD-1/VEGF)三期临床(chuang)达到主要终点,计划年内提交中美双报,潜在市(shi)场空间超50亿(yi)美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力,推动板块估值修复(fu)。(风险提示:个股仅供行业基本面说明,非个股(gu)推荐。)
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