东南亚的旅游景点美对华关税不准备再降了？博主解读2025

中美关税摩擦可能是拉锯战和持久战，预计市场长期往脱钩的方向去定价💟😈🥿👡💋，避险资产和红利的行情会延续💗🥔👞💗。另一方面，流动性依旧宽松🍉，看好与总量相关性低😠🧄🍏💓，有自身产业逻辑的科技成长方向，以及新消费🍇🍇💋、出口中有个股独立逻辑的方向，结构性行情有望延续👜🧅。

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会前，股东代表实地考察了洋河酒厂文化旅游区，近(jin)距离感受了洋河的规模实力、酿造工艺(yi)、创(chuang)新技术、及数字化成果等优势。通过(guo)沉浸式(shi)体验，股东代表(biao)进一步加深了对洋河长期主义战略理解与信心。

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在本届SNEC光伏(fu)展上，技术创新(xin)仍(reng)是主旋律。TOPCon（隧(sui)穿氧(yang)化层钝(dun)化接(jie)触太阳(yang)能电池技术）、HJT（异质(zhi)结背接触太阳能电池技术）、BC（背接触电池技术(shu)）等技(ji)术不断突破，不仅为(wei)光伏行业降本增效提供可能，还持续(xu)拓宽应用场景，为(wei)行业开辟新的发展(zhan)空间。展会还(hai)聚焦下一代技术研发，众多企业展示了一系列前沿技术和创新产(chan)品，致力于提升(sheng)转换效率、降低(di)成本，这(zhe)些技术成(cheng)果将推动光伏行业实(shi)现多元化突破，提升市场竞(jing)争力(li)。

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1、从交易逻辑看，港股创新药板(ban)块的活(huo)跃表现正通过 “映射效(xiao)应” 为 A 股创新药注(zhu)入动能。在 “18A” 政(zheng)策支持下，国内(nei)医疗企业(ye)加速赴港上市潮，企业普遍聚焦 ADC、双(shuang)抗、细胞治疗等前(qian)沿赛道，代表医疗产业未来技术方向，天然具备(bei)高成长想(xiang)象空间，已成为资本市场焦(jiao)点。与此同时，作为离岸市场(chang)的港股正受益(yi)于美元(yuan)贬(bian)值周期下的全球资金再配(pei)置 —— 新兴市场吸引(yin)力提升叠加美联储降(jiang)息预期，外资回流趋势显著，直接推动港(gang)股创新药(yao)板块量价(jia)齐(qi)升(sheng)，进而通过市场联动效应带动 A 股同板块估值修复。

2、随着美国财政信誉承压和全球去美(mei)元(yuan)化叙事加速，资本不再(zai)像过去那样本能地转向债(zhai)券。相反，资金流向了石油、金属和波动率等硬资产。这表明过去40年的货币和地缘政治架构(gou)正在逐渐瓦解。