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政策端👛👢，医保谈判预期优化，创新药支持力度加码。6月11日，国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，明确对创新药实施差异化评审规则🍋，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制，市场预期创新药谈判降价压力边际缓解。此外，6月9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药品目录”，完善“医保+商保”多层次支付体系🍊，解决高价药支付难题🥾💋💋。地方层面，上海💟🧄👜、北京等地近期出台生物医药产业专项扶持政策，对创新药临床试验🥒👢🩳🥭、国际化申报给予资金补贴，进一步强化产业信心💘。

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2、站在当前时点，以TMT为代表的科技股或迎来了(le)布(bu)局的较好时点。一(yi)方面，目前市场风(feng)险偏好较高，前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨。同时，经过较长的调整后，一些股票的价(jia)格已经回到了较低的位置；另一方面，基本面(mian)上，海外大厂业绩(ji)和资本开(kai)支整体不错，海外(wai)科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领域，AI Agent的产业(ye)进展不断推进，AI应用离大规模落地越来越近。