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未(wei)来几年,大型云公司和各国(guo)都(dou)准备(bei)斥资数千亿美元围(wei)绕(rao) GPU 建造新的数据中心集群(qun),以加速前沿 AI 模型的开发。仅今(jin)年,大型科技公司的计(ji)划资本支出就包括(kuo) 3000 亿美元。
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2、尽(jin)管博通的指引让市场觉(jue)得不够惊艳,但是关于其交换(huan)机的发酵却并没停止。我们知(zhi)道,算力网络(luo)的升(sheng)级必然推动通信(xin)网络高端(duan)化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需求(qiu)也(ye)会迅(xun)速提(ti)升。从通信网络来看,A股的(de)CPO和PCB是两块业绩兑现能(neng)力最强的板块,一是技术(shu)存在(zai)较强的(de)壁垒(lei),无论是设(she)计研发能(neng)力还是(shi)工程制造经验,都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股(gu)优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中(zhong),相关企业的业(ye)绩(ji)兑现能力在2024年来的业(ye)绩报告中已被多次证明。
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2024年1季(ji)度(du)持有(you)9.80萬(wàn)(wan)股(前十大重倉(cāng)(cang)股首位)💝🤬,2024年2季度持有(you)10.00萬股(前十大重倉股(gu)首位),2024年3季度持有10.20萬股(前十大重倉(cang)股首位)😡,2024年(nian)4季度持有10.00萬股👙,2025年1季度持有11.00萬股。目(mu)前(qian)2025年(nian)2季報(bào)還(hái)未公佈(bù)(bu),不清楚昰(shì)否還繼(jì)續(xù)持有(you),我們(men)先以繼續持有來(lái)分析🍎🥿。阿木木打野天赋
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