日本更正地震致死数洛杉矶湖人“捡漏王”已上线，佩林卡欲用底薪签下3届东部全明星2025

值(zhi)得(de)注意的是，AI医疗板块虽兼具科技创新属性与医药板块的低位优势，但其5月行情与(yu)医药板块联动性较(jiao)弱，反而持续跟随科技类AI应用回(hui)调(diao)。从基本(ben)面观察，该领域产业进(jin)展积极（如(ru)OpenAI、DeepSeek等头部企(qi)业布局医疗垂类），作(zuo)为(wei)具备(bei)生产力工具价值的细分赛道，结合当前估值(zhi)水平、公司业务成长性(xing)及未来1~2年趋势，我们认为仍具坚守价值(zhi)。

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在特朗普將(jiāng)美國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼(gāng)鋁(lǚ)徴收的關(guān)稅(shuì)(shui)提高到50%后，卡尼**決(jué)定不上調(diào)對美國産(chǎn)品(pin)的(de)反製關稅。但卡尼告訴(sù)(su)Radio-Canada，未來(lái)仍有可能進一步報(bào)復(fù)。

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考虑到6月至9月的低基数，大摩认为华润置地将在未来几个月保持(chi)优异(yi)表(biao)现（尽管面临(lin)宏观(guan)逆境，但总租金收入同比增长可能(neng)超过12%，同(tong)店(dian)销售增长同比增长5-10%），这得益于疲(pi)软的购(gou)物中心运(yun)营商带来的(de)市场份额增长，这将为(wei)该行目前保守的2025年收入比9%上租金增长(zhang)的潜力上。大(da)摩预计(ji)，在其C-REITs的帮助(zhu)下，华润置地未来几季(ji)将加速向高(gao)价值资(zi)产管(guan)理公司的转型。该股预测市盈率约7倍(bei)，尽管近期表现优异，但仍比国营(ying)企业同业公司折价15%以上，比民营商场公司折价10%以上。

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公用(yong)事业板块同(tong)样逆市飘红，首华燃气（300483）、豫能控(kong)股（**）（001896）、协鑫能科（002015）、东方(fang)环(huan)宇(yu)（603706）等涨停或涨超10%，山高环能（000803）、水发燃气（603318）等(deng)涨超2%。

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1、噹(dāng)前外部(bu)不確(què)定性(xing)影響(xiǎng)依然較(jiào)大，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也在加快轉型陞(shēng)級(jí)，經濟髮(fà)展咊(hé)宏觀(guān)調(diào)控要更加關(guān)註擴(kuò)大國(guo)內有傚(xiào)需求(qiu)，特彆(biè)昰(shì)消費(fèi)需求。業(yè)內專傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)(wei)，前(qian)期“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”等擴消費(fei)政筴(cè)傚菓(guǒ)(guo)明顯(xiǎn)，未來(lái)也要關註(zhu)提陞居民可支配收入以(yi)及提高養(yǎng)老、醫(yī)療(liáo)、教育等社會(huì)保(bao)障水平，從(cóng)根本上提高居民(min)的消費能力咊消費意願(yuàn)。

2、站(zhan)在当前时点，以TMT为代表的科技股或迎来了布局的较好(hao)时点。一方面(mian)，目前(qian)市场风(feng)险偏好(hao)较高，前期滞涨的科技股有望在(zai)高风偏下补涨。同时，经过较(jiao)长的调整后，一些股票的价格已经回到了较低的位置；另一方面，基(ji)本面上，海外大厂业绩和资本开支整体不错，海(hai)外(wai)科技巨头股价已回到高位(wei)附近(jin)。而在AI领域，AI Agent的产业进展不(bu)断推进，AI应用离大规模落地越来越近。